Juvia bị trúng 1 loại độc dược mạnh, mọi người trong hội tập trung tìm kiếm thuốc giải. Trong lúc đó, Lucy đã tới gặp 1 người, đó là ai? Và hắn muốn 1 cuộc trao đổi giữa thuốc giải và... Cô, Lucy Heartfilia và một người bạn tới từ trái đất, Tenshi Sukai, anh và cô bắt đầu hành trình mới cùng với hắn. Sau bao nhiêu năm cuộc hành trình, sự trở về, cô sẽ thay đổi ra sao?